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    在互联网彩票重启之前, 看懂互彩市场规模、产业链及核心上市公司布局

    发布日期:2021-10-21 06:48    点击次数:166

    洞察运动实力,把握行业脉搏!大体育商务992号,欢迎关注最佳体育产业信息平台。

    作者:刘丹。

    主要体育商业记者。

    上周,财政部、民政部、国家体育总局联合下发紧急文件,成立检查组,对互联网彩票整改情况进行督导。外界普遍猜测,2017年可能是互联网彩票的重要窗口。在这种升温情绪的推动下,2月20日,a股互联网彩票板块整体上涨,安妮、洪波、耀基扑克、中国体育产业均出现上涨迹象。当天安妮股价上涨9.99%,一度涨跌互现;洪波股价当日上涨3.52%;姚记扑克上涨2.77%;中国体育产业增长1.77%。一时间,互联网彩票行业的市场规模、潜在发展机遇等话题引起了业内的广泛关注。

    互联网彩票行业正在崛起,未来发展有望。

    在中国,目前彩票的销售方式主要包括实体店销售、电话销售和互联网销售。我国彩票销售占GDP的比重一直在上升,2014年达到0.6%,彩票行业整体销售规模从2008年的1052亿元增长到2016年的3946亿元。虽然2015年互联网销售渠道关闭,彩票销售整体增速略有下降,但年均复合增速仍达到18%。参考发达国家博彩业GDP占2%-3%的数据,未来中国彩票政策规范全面放开后,行业仍将在空翻倍。

    ▼彩票销售规模增长趋势(资料来源:海通证券研究所)▼彩票销售规模增长趋势(来源:海通证券研究所)。

    2008年以来,互联网彩票市场发展迅速,到2014年已超过彩票市场整体增长水平,复合增长率达86%。包括百度、腾讯、阿里、新浪、网易在内的互联网巨头纷纷涉足互联网彩票行业。2014年,互联网彩票市场规模已达850亿元。

    ▼互联网彩票与线下传统彩票增长趋势对比(资料来源:海通证券研究所)▼互联网彩票与线下传统彩票增长趋势对比(来源:海通证券研究院)。

    网上卖彩票主要有两种方式:PC和手机。2014年是两国发展规模的分水岭。今年移动互联网彩票销售占比大幅提升,彩票销售规模达385亿元,规模增长率达179%,彩票销售规模是PC的6-7倍。目前,互联网彩票的销售渠道主要分为三类:电商(JD.COM和淘宝等)。),门户网站(新浪、百度、腾讯等。)和垂直网站(500彩票网、1号彩票网、SMG猫等。).

    ▼互联网彩票销售PC端与移动端占比(资料来源:海通证券研究所)▼PC与移动互联网彩票销售比例(来源:海通证券研究院)。

    虽然彩票仍然占据体育彩票和彩票的半壁江山,但与彩票和即时彩票相比,视频彩票和智力竞赛彩票的年销量增长尤为明显。即使在2015年彩票销量小的年份,彩票、即开型彩票销量下滑的时候,智力竞赛体育彩票销量下滑相对平缓,视频彩票销量甚至有所增长。因此可以预见,互联网彩票销售政策放开后,趣味彩票和有奖竞猜彩票将得到更大的发展空。随着中超即时彩票的研发,后续的彩票品种有望逐渐丰富,网上卖彩票的预期也在升温。

    ▼2016福彩(左)与体彩(右)售彩类型占比(资料来源:海通证券研究所)▼2016福彩(左)与体育彩票(右)销售类型比例(来源:海通证券研究院)。

    彩票行业产业链梳理,下游互联网领域最大空。

    彩票行业具有监管严格、相关资质和牌照要求导致行业进入门槛高、后期运营成本低的特点。从产业链来看,彩票行业分为上游、中游和下游。上游主要包括花色品种研发和信息系统建设等子行业,中游主要包括彩票发行、生产印刷和终端设备供应,下游主要包括实体投注站、无纸化销售等线下和线上销售环节。借助互联网天然的社会属性和便捷的支付功能,彩票销售打破了地域体系,降低了交易成本,扩大了终端需求。同时,互联网为彩票增加了互动性和趣味性,使得彩票与游戏的融合成为可能,彩票也日益成为泛娱乐IP的实现渠道。目前,在a股、港股、纽交所上市的中国彩票概念公司中,除了涉及彩票行业全领域的鸿博股份、亚博科技外,大部分上市公司仍聚焦在线彩票行业。从消费者需求和未来政策演变来看,互联网彩票是大势所趋。

    是财政部宏观市场管理部门,职责是制定政策、管理市场、监督发行。是民政部福利彩票的行政主管部门,职责是研究制定发行办法,管理发行销售机构。目前我国从事花色品种研发的机构包括财政部和彩票研究所以及彩票中心下属的相关机构。公司主要参与彩票游戏和彩票系统的研发,未来颜色品种的研发有望逐步放开。许多公司已经打算投资布局。

    在彩票发行方面,只有国家彩票管理中心有权统一发行彩票。在印刷方面,中心有自己专门的印刷公司来印刷彩票。目前全国有十多家公司具备这一资质。在设备供应方面,彩票终端负责收集和上传彩票中大量现金交易的数据。通过销售体育彩票终端,供应商可以获得销售收入;供应商免费向福利彩票中心提供彩票机,获得彩票销售份额,为1%-2%。

    销售渠道方面,国内线下实体店有20-30万投注站,也有不是投注站的社会化销售点。单店占比在6%-8%左右,互联网、电话销售等线上销售方式占比在10%-12%左右。

    ▼彩票行业产业链及所涉及的主要上市公司列表▼彩票产业链及涉及的主要上市公司名单。

    上市公司频繁布局相互抽奖领域,交叉持股现象明显。

    关于互联网上的彩票销售和集资模式,我们直到2月17日才解禁,“2018年互联网彩票销售”?“体彩疑似被福利彩票拖垮,世界杯后出售”的文章已经介绍过了。文章提到,由于福利彩票涉及的虚假申报、套取、挪用资金等问题,以及互联网彩票销售监管力度不够造成的乱象,国家迟迟不愿解除互联网彩票销售禁令。2015年1月,网络彩票在全国范围内全面停产。

    不过,这并不影响资本对互联网彩票行业的投注热情。2016年2月,乐视体育宣布以1000万美元领投八达通彩票B轮融资,主要用于产品创新、市场拓展、数据挖掘和技术提升等。3月4日,阿里彩票以20亿元收购香港上市公司、彩票综合技术服务提供商雅博科技100%股权。此前,雅博科技以4.89亿港元收购彩票设备供应商及维护商、彩票游戏系统开发商Score Value Limited 100%股权。2016年,莱茵体育还以2200万元的价格收购了彩票机构宾果科技35%的股份。

    ▼上市公司在互彩领域进行资本运作。

    2015年是上市公司大布局彩票行业的第一年。典型案例如下:11月,尹田控股宣布拟以14.6亿元收购业内唯一一家同时获得福彩和体彩双重准入的公司——张馨财通100%股权。2016年初,收购正式完成。2016年9月,为实现公司在彩票行业上下游的战略布局,尹田控股全资子公司深圳市天联彩投资有限公司拟向深圳市联彩科技有限公司投资3200万元,向深圳市张中彩友科技有限公司投资2500万元,向北京零彩宝网络科技有限公司投资1500万元,向深圳市聚翔无线科技有限公司投资1700万元,向深圳市艾尔曼科技发展有限公司投资3000万元

    2015年11月,网上彩票卖家500彩票网以3560万美元收购浙江尚萌63%股权,并利用浙江尚萌的网上支付服务,降低其平台上第三方支付交易相关成本。2015年6月初,紫光国际以1.24亿美元收购500彩票网15.2%的股权。

    鸿博股份作为国内最大的热敏纸彩票预制票供应商之一,已经在整个彩票产业链中布局。2015年11月,洪波以2.04亿元收购科信蔡晟100%股权,从而间接收购科信蔡晟持有的中科彩公司51%股权;并以4.45亿元收购彩票物联网彩票打印及权属信息管理系统无锡双龙40%股权。

    2015年11月,国旅联合公司全资子公司中旅辛集体育以1.5亿元收购英博讯彩51%股权,并计划将体育新媒体、足球彩票大数据、足球垂直社区进行整合。中财汇作为英博讯彩的核心股东,一直以主业的身份占据行业领先地位。2015年2月,安妮以9639万元的价格,以彩票媒体资源和技术平台收购深圳微梦公司51%的股权;2016年6月,安妮以现金7040.81万元购买了深圳新梦30%的股权。

    网络彩票已经暂停了5次,这一禁令的力度和持续时间是历届最高的。目前,网络彩票的渗透率仍然较低。2016年5月,国家体育总局发布《体育事业发展第十三个五年规划》,其中提到要加快体育彩票创新,完善销售渠道。半年来,国家彩票中心积极开展互联网彩票相关招标项目。考虑到民间体育产业缺乏直接融资手段,彩票可以直接解决民间体育建设的投资问题。互联网彩票重启后,行业的爆发也就不远了。

    ▼国家彩票中心近半年来涉及互联网彩票的招标项目(资料来源:海通证券研究所)▼国家彩票中心近半年参与互联网彩票招标项目(来源:海通证券研究院)。

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